EasyPortofolio
Introduzione:
Easy Portfolio è un software rivolto alle agenzie assicurative / brokers. Permette la registrazione e gestione del portafoglio in maniera semplice e intuitiva.
Le principali caratteristiche sono la gestione delle anagrafiche clienti e compagnie, l'inserimento e la modifica delle polizze (RC Auto e non) con tutte le informazioni necessarie (N° polizza, data scadenza, durata, sostituzione, etc.) .
Per ogni polizza si possono inserire un numero variabile di rate e una data di scadenza per la rata successiva in modo da avere una notifica automatica nello scadenzario:
Easy Portfolio gestisce anche una contabilità con la stampa dei movimenti giornalieri.
Grazie alle numerose funzioni di ricerca, filtro, calcoli del totale, ordinamento, su ogni dato disponibile è possibile elaborare qualsiasi statistica e stampare i dati richiesti. Ad esempio è possibile stampare tutte le polizze di tipo "Incendio" ordinate per cliente, o per data, e così via.
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